Выпуск корпоративных облигаций ЗАО «Сармат»
Автор: Станислав Власенко Дата: 18.12.2003 08:46
16 декабря 2003 года ЗАО «Сармат» (г. Донецк) о второй эмиссии корпоративных облигаций ЗАО «Сармат». Ведущим менеджером и Платежным агентом выпуска выступает АКИБ «УкрСиббанк». Второй выпуск облигаций ЗАО «Сармат» был зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 4 декабря 2003 года. Свидетельство о регистрации № 162/2/03. Со-менеджером выпуска является ЗАО «Донгорбанк».
Основные параметры выпуска: облигации размещаются одной серией (серия А); общий объем эмиссии - 50 000 000 гривень; тип облигаций - именные процентные; номинальная стоимость - 1000 гривень; срок обращения - 36 месяцев (с 17 декабря 2003 года по 13 декабря 2006 года).; депозитарий - ОАО «МФС».
На основе полученных от потенциальных инвесторов Конкурентных заявок 16 декабря 2003 года. Эмитент определяет единую доходность первичного размещения и цену продажи облигаций, единую для всех инвесторов на дату выпуска облигаций. Первичное размещение облигаций ЗАО «САРМАТ» проходит в период с 17 декабря 2003 года до 26 января 2004 года либо даты продажи последней облигации путем заключения договоров купли-продажи облигаций с Ведущим менеджером и Со-менеджером выпуска. Купонный доход по первому-четвертому купону устанавливается в размере 16% годовых в гривне. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом. Купонный период - 91 день. Новая процентная ставка либо подтверждение неизменности предыдущих ставок публикуется Эмитентом в официальном издании ГКЦБФР «Бюллетень. Ценные бумаги Украины».
Держатели облигаций имеют право предъявить облигации Эмитенту для их досрочного выкупа. Для проведения досрочной продажи собственник облигаций или уполномоченное лицо обязаны подать АКИБ «УкрСиббанк» уведомление о намерении осуществить такую продажу.
Никаких ограничений относительно владения облигациями нет. Собственниками облигаций могут быть физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты Украины.
Для справки:
ЗАО «Сармат» является головным предприятием пивной группы «Сармат», в которую также входят пивзавод «Днепр», Луганский пивоваренный завод, «Полтавпиво», Киевский пивзавод № 1, комбинат «Крым». 18 ноября ЗАО «Сармат» своевременно и в полном объеме погасило первый выпуск облигаций на сумму ЗО млн.грн. Облигации были выпущены 18 ноября 2002 г., сроком обращения - 1 год. Номинальная ставка процентного дохода составляла 17%, доходность размещения - 15,5%.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №241777 от 22.10.2001 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг;
Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №241617 от 19.10.2001 г. на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг. По состоянию на 01.10.2003 г. валюта баланса - 3384 млн. грн., капитал - 309 млн. грн., кредитный портфель банка составляет порядка 2,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 1723 млн.грн., средства физических лиц - 754 млн.грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 203 филиала и отделений по всей Украине. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются около 22 тысяч предприятий Украины и более 200 тысяч частных лиц. АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «Сармат», ДП ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти-Инвест», Туристическая фирма «САМ», ДК «Укртрансгаз», 000 «УкрСиб-Финанс», ОАО «Азот» и Киевской городской администрации на общую сумму свыше 950 млн.грн.
|
Ваши комментарии
|
Чат
Опросы
Музыка
Треки
НеForМат
Академия
Целит
Юрпомощь
О сервере
О проекте
Юмор
Работа
О нас
Earn&Play
Для контактов
skype:noo.inc
|
